每日财经速览：8月13日市场回顾与前瞻
元描述： 8月13日财经要闻速览，涵盖宏观经济、金融市场、行业动态、公司新闻等，为投资者提供当日市场概况，帮助您快速了解市场动态，把握投资机会。
引言： 财经市场瞬息万变，每天都有新的消息和事件影响着投资者的决策。为了帮助您更好地把握市场脉搏，我们精心整理了8月13日的财经新闻要点，从宏观经济数据、金融市场走势、行业发展趋势、公司新闻等多个角度，为您呈现当日市场概况。
宏观经济数据
M2 余额同比增长 6.3%： 中国人民银行数据显示，7 月末广义货币(M2)余额303.31万亿元，同比增长6.3%。狭义货币(M1)余额63.23万亿元,同比下降6.6%。流通中货币(M0)余额11.88万亿元,同比增长12%。前七个月净投放现金5396亿元。前七个月社会融资规模增量累计为18.87万亿元，比上年同期少3.22万亿元。前七个月人民币贷款增加13.53万亿元。
长三角地区进出口总值创历史同期新高： 央视新闻客户端报道，前7个月，长三角地区进出口总值9.1万亿元，创历史同期新高，同比增长5.8%，占同期全国进出口总值的36.7%。其中，高技术产品出口历史同期首次突破万亿，达到1.07万亿元。
国家能源局发布配电网高质量发展行动方案： 国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》。其中提出，围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升，结合各地实际，重点推进四个一批建设改造任务。
金融市场走势
沪深股市小幅上涨： 8月13日，沪指涨0.34%，收报2867.95点；深证成指涨0.43%，收报8409.22点；创业板指涨0.93%，收报1607.19点。采掘、工程服务、船舶制造、汽车服务、消费电子、证券板块涨幅居前，中药、化学制药、酿酒板块跌幅居前。
北向资金净卖出25.27亿元： 8月13日，北向资金净卖出25.27亿元。五粮液、万华化学、新易盛分别获净卖出2.27亿元、1.92亿元、1.84亿元。中际旭创净买入额居首，金额为0.77亿元。
美股三大指数上涨： 纽约股市三大股指13日上涨，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨408.63点，收于39765.64点，涨幅为1.04%；标准普尔500种股票指数上涨90.04点，收于5434.43点，涨幅为1.68%；纳斯达克综合指数上涨407.00点，收于17187.61点，涨幅为2.43%。
欧股三大股指全线上涨： 欧洲三大股指当天全线上涨，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数13日报收于8235.23点，较前一交易日上涨24.98点，涨幅为0.30%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7275.87点，较前一交易日上涨25.20点，涨幅为0.35%；德国法兰克福股市DAX指数报收于17812.05点，较前一交易日上涨85.58点，涨幅为0.48%。
国际黄金上涨： COMEX黄金期货涨3.8美元，涨幅0.15%，报2507.8美元/盎司。
国际原油下跌： 国际油价13日下跌，截至当天收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格下跌1.71美元，收于每桶78.35美元，跌幅为2.14%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.61美元，收于每桶80.69美元，跌幅为1.96%。
行业动态
监管要求新报零售类债券基金的久期不得超过两年： 券商中国报道，近期，监管要求新上报的零售类债券基金的久期不得超过两年，严格控制利率风险，并加强债券基金的销售适当性、负债端流动性等风险管理。
不少百亿级私募增配权益、转债等其他类资产： 上海证券报报道，近期多家公私募机构主动放缓“上新”节奏，通过下调业绩基准等方式做好投资者的预期管理。债券策略私募基金7月发行数量环比已经“腰斩”。不少百亿级私募增配权益、转债等其他类资产，提升组合配置的均衡性。
中国运力市场属于供过于求的局面： 每日经济新闻报道，这两年来，货运行业数字化程度不断提升，竞争日益激烈，货车司机数量持续增加，人均货运量却在下降。中国物流与采购联合会网络事业部主任、物流信息服务平台分会秘书长晏庆华表示，从统计数据上看，目前我国运力市场属于供过于求的局面。
SK 海力士已将其 DDR5（DRAM）提价 15%-20%： 从供应链获悉，SK 海力士已将其 DDR5（DRAM）提价 15%-20%。主要是因为 HBM3/3E 产能挤占。
公司新闻
工业富联上半年营收同比增长 28.69%： 工业富联上半年营收2660.91亿元人民币，同比增长28.69%；归属于上市公司股东的净利润87.39亿元，同比增长22.04%。
中国宝安拟在摩洛哥投资建设年产 6 万吨锂电池负极材料一体化项目： 中国宝安下属子公司贝特瑞为实施锂电池负极材料海外战略布局，拟通过其全资子公司贝特瑞地中海负极新材料科技有限公司在摩洛哥投资建设年产6万吨锂电池负极材料一体化项目，项目预计总投资额不超过26.18亿元。
电连技术射频 BTB 产品已批量用于核心客户： 电连技术公司射频BTB产品已批量用于核心客户，目前此类产品在折叠屏手机有较多应用。公司除BTB产品外的消费电子手机类其他产品在折叠屏手机上均有应用。
北汽蓝谷围绕百度第五代共享无人车已经完成交付近千台： 北汽蓝谷公司围绕百度第五代共享无人车已经完成交付近千台，主要分布在武汉、北京、广州，双方会合力保障这些车辆的自动驾驶测试及运营。
海南矿业拟 5000 万元-1 亿元回购公司股份： 海南矿业拟 5000 万元-1 亿元回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本，公司本次回购股份的最高价不超过8.9元/股。
中国能建签署沙特 PIF 四期 Haden2GW 光伏项目 EPC 合同： 中国能建公司所属中能建国际建设集团有限公司、中国能源建设集团广东火电工程有限公司、中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司组建的联营体作为总承包方，与沙特国际电力和水务公司、沙特公共投资基金、沙特阿美电力公司成立的项目公司布瑞克可再生能源公司，签署了沙特 PIF 四期 Haden2GW 光伏项目 EPC 合同。合同金额约为 9.72 亿美元,折合人民币约 69.79 亿元。
通威股份拟取得润阳股份不低于 51% 的股权： 通威股份公司拟与润阳股份、上海悦达新实业集团新能源有限公司等润阳股份相关股东、江苏悦达集团有限公司签订《增资意向协议》，在前述协议签订后，由江苏悦达集团有限公司对润阳股份进行现金增资10亿元；在公司完成对润阳股份尽职调查以及审计、评估工作，并与各方达成正式增资具体方案后，公司以自有或自筹资金向润阳股份现金增资，同时现金收购江苏悦达集团有限公司前述增资10亿元取得的润阳股份股权，合计取得润阳股份不低于51%的股权。前述交易总计金额不超过50亿元，交易完成后，润阳股份将成为公司控股子公司。
中国天楹与辽源高新技术产业开发区管委会签署绿氢项目投资合作协议书： 中国天楹公司全资子公司辽源天楹制氢科技有限公司与辽源高新技术产业开发区管委会共同签署《绿氢项目投资合作协议书》，计划在辽源高新区化工园区投资、建设与运营绿氢项目，项目总投资48.5亿元。项目装置设计规模年产绿氢15万吨，分期建设，首期建设年产4万吨绿氢产能。
房地产市场
深圳限购、限售政策并未做出调整： 财联社报道，近日有市场传闻称，深圳拟继续优化楼市政策，或进一步降低限购门槛，除核心区域仍保留限购措施，其他区域或取消社保要求。对此，深圳市住建局方面表示，目前深圳限购、限售政策并未做出调整。
无锡成为国内最早推出跨市实施商品房“以旧换新”的城市： 证券时报网报道，近日，无锡市梁溪城发集团发布商品房以旧换新3.0版公告，将该市“以旧换新”政策的适用范围进一步扩大至无锡全市的优质公寓、优质商铺，并包括苏州全市、常州全市的存量二手商品住宅。这也意味着，无锡成为了国内最早推出跨市实施商品房“以旧换新”的城市。
“第四代住宅”已经成为房企重点抢占的赛道： 第一财经报道，近两年，中国房地产深度调整，楼市也迎来了真正的变革期，具有“户户有花园、家家有庭院、得房率超过100%”特点的“第四代住宅”产品多了起来。百强房企在全国已经开发近百个“第四代住宅”项目，在寸土寸金的一线城市，这样的项目还很少见，但在较为富裕的二三线城市甚至县城，“第四代住宅”已经成为房企重点抢占的赛道。
杭州三宗地块均被民营企业包揽： 第一财经报道，8月13日，杭州推出3宗宅地，最终揽金31亿元，成交楼面均价27229元/平方米，平均溢价率接近20%。杭州这三宗地块均被民营企业包揽，可见杭州的土地市场与楼市仍具备较高活力。
江西省九江市柴桑区发放购房优惠券： 江西省九江市柴桑区自8月15日起至12月31日期间，以家庭为单位，对在本区购买新建商品住房的，发放总计300张购房优惠券，购房优惠券面额为合同约定的所购商品住房总价款的10%（其中政府、房地产开发企业各承担5%）。
越来越多获得中国投资者注资的公司在泰国主要城市购入房地产： 第一财经报道，越来越多获得中国投资者注资的公司在泰国主要城市购入房地产，入手后出租或日后转售。泰国政府准备放宽外国人置产限制，将进一步吸引更多外来资金流入泰国房地产市场。
其他新闻
黄仁勋累计套现 8676.52 万美元： 根据 SEC 的最新文件，黄仁勋于 8 月 8 和 9 日合计卖出 24 万股英伟达股票，套现 2491 万美元；事实上，黄仁勋在 8 月以来的每个交易日内都在抛售，每日卖出 12 万股，累计套现 8676.52 万美元。
日本冲绳科学技术大学院大学开发出降低极紫外光刻设备成本的技术： 界面新闻报道，日本冲绳科学技术大学院大学开发出一项技术，将从设备的光源到光刻的 EUV 路径上配置的反光镜数量从原来的 10 个减少到 4 个，可大幅降低极紫外光刻设备的耗电量和制造成本。
纽约州立大学布法罗分校研究团队研发出性能最高的高温超导线材： 界面新闻报道，纽约州立大学布法罗分校的研究团队日前报告了一项基于稀土钡铜氧化物 (REBCO) 的超高性能超导线材的制备成果，为世界上性能最高的高温超导线段，同时性价比指标显著提高。
苹果 Vision 团队正在开发多款 AR 产品： 财联社报道，知名科技记者马克·古尔曼爆料称，苹果专注于 AR 技术的 Vision 团队，正在持续试验开发多款产品，包括一款类似于 Ray-Ban Meta 的 AR 眼镜，一款计划明年推出的“平价版 Vision Pro”，以及功能更为完备，但尚不知何时发布的第二代 Vision Pro。
多款智能眼镜密集上市： 中国证券报报道，近日，多款智能眼镜密集上市，除了在社交网站上走红的，Meta 与雷朋联合打造的 Ray-Ban Meta，还有 Rokid AR Lite、XREAL Air 2 Ultra、蜂巢科技第一代 AI 音频眼镜产品等。市场认为，AI 智能眼镜是端侧 AI 落地的最优解之一，有望成为继 TWS 耳机后的又一个爆款。
上海浦东至江苏昆山双向低空载客航线试点开通： 界面新闻报道，近日，上海浦东至江苏昆山双向低空载客航线试点开通。当日，直升机从昆山城市航站楼起飞，经过约半小时的飞行后在浦东星野飞行基地降落，这标志着上海-苏州长三角区域低空空中载客航线成功打通。
复旦大学周鹏-刘春森团队研发超快闪存集成工艺： 澎湃新闻报道，复旦大学周鹏-刘春森团队研发超快闪存集成工艺，成功实现了沟道长度为 8 纳米的超快闪存器件，这一超小尺寸器件具备 20 纳秒超快编程、10 年非易失、十万次循环寿命和多态存储性能，将推动超快颠覆性闪存技术的产业化应用。
量子计算供应商的全球收入将从 2023 年的 11 亿美元增至 2033 年的 282 亿美元： Omdia 预计量子计算供应商的全球收入将从 2023 年的 11 亿美元增至 2033 年的 282 亿美元，复合年增长率为 37.7%。基于云的访问服务将占收入的最大份额，其次是硬件、咨询和软件。
a-Si 面板将以每月 0.1 美金的速度下滑： CINNO 预测，8 月和 9 月，a-Si 面板将以每月 0.1 美金的速度下滑，LTPS 面板将以每月 0.2 美金的速度下滑；刚性 AMOLED 面板价格短期内相对稳定；柔性 AMOLED 面板价格降幅收窄，每月将下降 0.5 美金。
2023 年智能客服解决方案整体市场规模达到 30.8 亿元人民币： IDC 数据显示，2023 年智能客服解决方案整体市场规模达到 30.8 亿元人民币，同比增长近 36.9%。企业正积极整合并广泛采纳对话式人工智能，以支持多渠道的产品服务销售与客户管理工作。
常见问题解答
Q1：M2余额同比增长 6.3%，意味着什么？
A1： M2 是广义货币供应量，代表着流通中的所有货币，包括现金、活期存款、定期存款等。M2 同比增长 6.3% 表明，7 月份中国货币供应量保持稳定增长，这与中国经济持续复苏的趋势相一致。
Q2：长三角地区进出口总值创历史同期新高，反映了什么？
A2： 长三角地区是中国的经济中心之一，也是外贸的重要地区。进出口总值创历史同期新高表明长三角地区经济活力强劲，外贸发展势头良好。
Q3：国家能源局发布的配电网高质量发展行动方案，有何意义？
A3： 配电网是电力供应链的重要环节，高质量发展行动方案的发布，将推动配电网的升级改造，提高供电能力、抗灾能力和承载能力，为经济发展提供更可靠的电力保障。
Q4：监管要求新报零售类债券基金的久期不得超过两年，对债市有何影响？
A4： 监管要求旨在降低债券基金的利率风险，这可能会限制部分投资者对债券基金的投资热情，从而影响债券市场的流动性。
Q5：不少百亿级私募增配权益、转债等其他类资产，说明了什么？
A5： 这表明部分私募机构对权益市场和转债市场的未来走势持乐观态度，并开始调整投资策略，寻求更均衡的投资组合。
Q6：中国运力市场属于供过于求的局面，对货运行业有何影响？
A6： 运力市场供过于求，意味着货车司机竞争激烈，运费价格可能下降，从而影响货车司机的收入。
结论
8 月 13 日的财经新闻显示，中国经济持续复苏，货币供应量保持稳定增长，长三角地区外贸发展势头良好。金融市场方面，沪深股市小幅上涨，美股三大指数上涨，国际黄金上涨，国际原油下跌。行业方面，监管对债券基金的监管力度有所加强，部分私募机构开始调整投资策略，货运行业竞争加剧，运力市场供过于求。公司新闻方面，工业富联、中国宝安、电连技术等公司发布了上半年业绩或发展计划。 总体而言，市场表现较为稳定，投资者情绪较为乐观，但仍需关注全球经济和地缘政治风险。
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